【报告名称】：2009年度中国信用卡市场调研及2010-2012年发展预测报告
【出版日期】: 2010年03月
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【联 系 人】: 李 军
目 录
{dy}章 信用卡市场综述 16
{dy}节 信用卡的定义 16
第二节 信用卡的特征 18
一、信用卡的特点 18
二、信用卡业务的特点 20
第三节 信用卡的类别 20
一、按发卡机构划分 20
二、按清偿方式划分 21
三、按流通范围划分 21
四、按结算的货币划分 22
五、按从属关系划分 22
六、按发卡对象划分 23
七、按形状不同分类 23
八、按信息存储媒介划分 24
九、按帐户币种数目分类 25
十、按持卡人信誉地位和资信情况划分 25
第四节 信用卡发展简述 26
一、信用卡的起源 26
二、信用卡的历史 27
三、信用卡的组织 28
第五节 信用卡的交易使用方式 32
一、POS机刷卡 32
二、RFID机拍卡 32
三、手工压单 33
四、网络支付 33
五、电视、电话交易 33
六、预授权 33
第六节 信用卡的相关问题 34
一、收费问题 34
二、安全问题 34
三、还款及欠款问题 35
第二章 2007-2009年全球信用卡市场发展分析 35
{dy}节 美国信用卡发展分析 35
一、2007年美国信用卡发展 35
二、2008年美国信用卡发展 36
三、2009年美国信用卡发展 37
四、2009年美国信用卡危机概述 37
五、2009年美信用卡信贷额度情况 38
六、2009年美国信用卡发放量情况 39
七、2009年美国立法整治滥发信用卡 39
八、2009年美国信用卡消费态势分析 40
第二节 2007-2009年中国香港信用卡贷款调查 41
一、2007年第1季香港信用卡贷款调查情况 41
二、2007年第2季香港信用卡贷款调查情况 42
三、2007年第3季香港信用卡贷款调查情况 42
四、2007年第4季香港信用卡贷款调查情况 43
五、2008年第1季香港信用卡贷款调查情况 43
六、2008年第2季香港信用卡贷款调查情况 44
七、2008年第3季香港信用卡贷款调查情况 44
八、2008年第4季香港信用卡贷款调查情况 45
九、2009年第1季香港信用卡贷款调查情况 45
十、2009年第2季香港信用卡贷款调查情况 46
十一、2009年第3季香港信用卡贷款调查情况 46
第三节 2008-2009年中国澳门信用卡统计分析 47
一、2008年第1季度澳门信用卡统计情况 47
二、2008年第2季度澳门信用卡统计情况 47
三、2008年第3季度澳门信用卡统计情况 48
四、2008年第4季度澳门信用卡统计情况 48
五、2009年第1季度澳门信用卡统计情况 49
第四节 国外开展信用卡业务的经验及启示 49
一、美国 49
二、英国 50
三、日本 50
第五节 国外信用卡业务的四大发展趋势 52
一、网上信用卡势不可挡 53
二、非核心处理业务将进一步外包 53
三、依靠CRM客户关系管理发行信用卡 53
四、芯片卡将扮演重要角色 53
第三章 2008-2009年中国信用卡市场发展分析 54
{dy}节 我国信用卡业务发展现状概述 54
一、信用卡的本质及其在我国的发展 54
二、当前我国信用卡产业发展的主要特征 55
三、中美银行信用卡业务的比较分析 56
四、我国信用卡产业发展存在的主要问题 58
五、中国银行信用卡业务的现状及存在的问题 61
第二节 金融危机对中国信用卡市场的影响分析 62
一、金融危机对中资银行的影响 62
二、金融危机下中国信用卡市场表现 64
三、金融危机下中国信用卡市场走势 67
四、中国信用卡市场或步入拐点 68
五、信用卡资产质量面临大考验 70
六、信用卡不良率提高 71
七、金融危机对中国信用卡产业发展的启示 71
第三节 2008-2009年中国信用卡市场发展情况 72
一、2008年市场总体发展状况 73
二、2008年市场发卡规模状况 73
三、2008年市场产品结构状况 74
（一）按照发卡组织分类 74
（二）根据卡片币种进行分类 75
（三）根据卡片是否联名进行分类 77
（四）根据卡片的发行区域分类 78
四、2009年信用卡市场危机中转向 80
五、2009年信用卡透支半年未偿余额激增 82
六、2009年信用卡发行量依然快速增长 83
七、2009年信用卡农村市场开发态势 84
第四节 2009年信用卡市场热点分析 86
一、2009年一季度信用卡市场热点分析 86
（一）、10元内欠款视作还清 86
（二）、联名卡花样翻新 86
（三）、信用卡安全被重提 86
（四）、高端卡继续被热捧 86
二、2009年二季度信用卡市场热点分析 87
（一）主题卡发行数量上升 87
（二）学生卡停止发行或提高办卡门槛 87
（三）信用卡积分买卖盛行 87
第五节 2009年信用卡市场运行分析 89
一、2009年二季度市场发卡规模状况 89
二、2009年二季度市场产品结构状况 90
（一）按照发卡组织分类 90
（二）根据卡片币种进行分类 91
（三）根据卡片是否联名进行分类 91
三、2009年四季度市场产品结构状况 92
（一）按照发卡组织分类 92
（二）根据卡片币种进行分类 93
（三）根据卡片是否联名进行分类 94
第六节 2009年中国银行卡消费信心指数分析 94
第四章 中国信用卡市场综合发展分析 95
{dy}节 我国信用卡市场价格博弈与选择分析 95
一、信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析 95
二、信用卡市场的基本定价模式 96
三、基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择 99
四、重要结论 101
第二节 我国信用卡高利率现象的理论分析 102
一、我国信用卡发展及高利率现象概述 102
二、搜索成本，转换成本与信用卡利率 103
三、逆向选择与信用卡利率 103
四、理性框架下的消费者行为与信用卡利率 105
五、重要结论 107
第三节 对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析 108
一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展 108
二、信用卡发卡量快速增加和使用过程中存在的问题 109
三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展 110
第四节 发展区域性银行信用卡业务的途径分析 111
一、发展非核心业务 112
二、加快产品和服务创新 113
三、完善服务体系 113
四、参与创建民族银行卡品牌 114
五、提高业务的核心竞争力 114
第五节 信用卡被盗后透支纠纷对银行的启示 115
第六节 信用卡预授权交易纠纷对银行的启示 118
第七节 信用卡集体办理纠纷对银行的启示 122
第八节 信用卡恶意透支引起纠纷对银行的启示 127
第五章 中国信用卡市场调查分析 130
{dy}节 信用卡本地预借现金手续费调查分析 130
一、当提款现金额为人民币100-500元时手续费情况 130
二、当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况 131
三、当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况 132
四、当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况 133
五、平均手续费情况 134
第二节 信用卡使用误区调查分析 136
一、申请表及协议不必去看 136
二、把信用卡当借记卡一样提现和存款 136
三、免年费信用卡“不办白不办” 136
四、不知道免息期如何计算，误入56天最长免息的"圈套 136
五、只算大账，对留有很小的透支余额不介意 137
六、“{zd1}还款额”方式还款，不会产生利息 137
七、为防止忘记按时还款，采取“提前还款”的方式，以为这样很保险 137
八、密码比签名更安全 138
第三节 信用卡分期付款调查分析 138
一、分期付款方式介绍 138
（一）任意分期付款 138
（二）指定商户分期付款 139
（三）邮购分期付款 140
二、提防分期付款涉及的其它费用 140
（一）超限费 140
（二）滞纳金 140
（三）循环利息 141
（四）提前还款涉及费用 141
第六章 中国银行信用卡业务发展分析 141
{dy}节 14家银行信用卡任意分期成本分析 141
一、发卡行之间横向比较 141
（一）选择哪家银行成本{zd1} 141
（二）申请多少期最合算 142
（三）消费多少进行分期，最为理想 143
二、信用卡分期付款VS 银行短期贷款 144
（一）6个月内分期付款和短期贷款比较 144
（二）6-12个月分期付款和短期贷款比较 144
（三）12-24个月分期付款和短期贷款比较 145
第二节 14家银行信用卡短信通知费分析 148
第三节14家银行信用卡防盗安全系数分析 149
一、挂失前失卡保障 151
二、挂失方法 151
三、交易短信通知 151
四、综合排名 152
第四节 中国银行信用卡年费分析 152
一、年费金额比较 153
（一）均值比较 153
（二）等级比较 153
二、年费周期和年费收取时间 154
（一）年费周期 154
（二）年费收取时间 154
三、年费减免政策 155
（一）首年年费 155
（二）减免规则 156
（三）附属卡、异型卡年费 156
（四）“变相”的年费 157
第五节 中国银行信用卡八大还款方式分析 157
一、发卡行内还款 158
二、跨行转账/汇款还款 158
三、网络还款 158
（一）银联在线 158
（二）快钱 159
四、便利店还款 160
五.柜面通还款 161
六.信付通还款 161
七.还款通 161
八.其它还款方式 161
第六节 首张外资银行信用卡分析 162
一、东亚银行（中国）背景 162
二、卡片介绍 162
三、卡片对比 163
（一）费率类 163
（二）业务类 164
（三）增值服务类 165
第七章 中国银行信用卡测评分析 167
{dy}节 标准卡 167
一、测评对象 167
二、分值计算结构说明 169
三、测评结果分析 171
（一）综合分析 171
（二）项目分析 172
第二节 航空卡 175
一、评测对象 175
二、分值计算结构说明 177
三、测评结果分析 179
（一）综合分析 179
（二）项目分析 179
第三节 汽车卡 182
一、评测对象 182
二、分值计算结构说明 184
三、测评结果分析 185
（一）综合分析 185
（二）项目分析 186
第四节 女人卡 188
一、评测对象 189
二、分值计算结构说明 189
三、评测结果分析 191
（一）综合分析 191
（二）项目分析 192
第五节 学生卡 193
一、评测对象 193
二、分值计算结构说明 194
三、测评结果分析 196
（一）综合分析 196
（二）项目分析 196
第八章 2008-2009年中国信用卡市场营销分析 199
{dy}节 2008年中国信用卡市场营销状况 199
一、产品策略 199
二、价格策略 199
三、促销策略 199
第二节 2009年{dy}季度中国信用卡市场营销状况 200
一、产品策略 200
二、价格策略 201
三、促销策略 201
第三节 我国信用卡营销所面临的问题分析 202
一、信用卡营销的观念陈旧 202
二、信用卡营销的环境不优 202
三、信用卡营销的基础薄弱 203
四、信用卡营销的创新不足 203
第四节 我国信用卡消费群差异化需求分析 203
一、中下等收入群体 203
二、中等收入群体 204
三、中上等收入群体 204
四、高收入群体 204
五、超高收入群体 204
第五节 我国信用卡和理财产品消费市场分析 205
一、银行需要解决消费者刷卡和透支的消费障碍 205
二、消费者的观念影响着信用卡透支行为 205
三、信用卡的增值服务空间巨大 206
四、投资理财呈现多元化特点 206
五、不同收入的消费群体投资理财差异大 207
六、银行理财服务和产品要遵循消费需求价值层级 207
第六节 我国信用卡营销模式分析 208
第七节 促进我国信用卡营销的对策建议 209
一、倡导信用卡营销的科学观念 209
二、优化信用卡营销的整体环境 209
三、夯实信用卡营销的基础工作 209
四、加快信用卡营销的整体创新 210
第九章 中国信用卡市场竞争分析 210
{dy}节 我国信用卡市场竞争态势分析 210
第二节 我国信用卡市场品牌竞争分析 212
一、走出同质化困局 213
二、品牌成为营销出路 213
三、实施品牌竞争 214
（一）人性化服务 214
（二）差异化服务 214
（三）有形化服务 215
第三节 四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析 215
一、工商银行 216
二、建设银行 218
三、农业银行 219
四、中国银行 219
第四节 我国信用卡市场高端客户群竞争分析 220
第五节 我国信用卡市场竞争策略分析 222
一、个性结盟对准细分市场 222
二、异业联盟的整合营销管理 223
三、信用卡竞争精耕细作推崇联名信用卡 224
四、信用卡竞争激烈或变相鼓励套现 225
五、2009年高端信用卡竞争进入“无限”时代 225
第六节 信息时代的信用卡竞争战略分析 226
一、信息时代的信用卡产业环境 226
（一）顾客成为市场主导 227
（二）竞争更加激烈 227
（三）以计算机为代表的信息技术广泛运用 228
二、信息时代的竞争战略 228
（一）微细分 229
（二）客户化定制 230
（三）信息基础设施 231
三、大规模定制和竞争优势 233
第十章 中国信用卡市场风险分析 234
{dy}节 信用卡业务的风险特点及其类型 234
一、信用卡业务风险特点 235
二、信用卡业务主要风险类型 236
（一）信贷风险 236
（二）欺诈风险 236
（三）操作风险 236
第二节 我国银行信用卡业务面临的现实风险分析 237
一、缺乏完善透明的个人信用信息体系 237
二、骗取银行信贷资金现象较为突出 237
三、征信审核质量和技术手段相对滞后 237
第三节 信用卡套现及其风险防范分析 238
一、信用卡套现及其表现形式 238
二、信用卡套现动机分析 238
（一）持卡人 238
（二）特约商户 239
（三）其它中介机构 239
三、信用卡套现渠道分析 239
（一）网站假购物真套现 239
（二）利用POS机套现 240
（三）通过消费退款套现 240
四、信用卡套现的风险和危害 241
五、防范信用卡套现的措施及建议 242
第四节 信用卡逾期情况分析及对策 243
一、逾期的类型 243
二、催收策略 244
三、逾期账户的风险防范措施 244
第五节 信用卡业务风险控制探析 245
一、持卡人信用风险及控制 245
（一）授信环节 245
（二）征信环节 246
（三）透支催收环节 246
（四）客户管理环节 247
（五）伪冒控管环节 248
二、特约商户交易风险及控制 248
（一）特约商户拓展环节 248
（二）特约商户日常管理环节 248
三、银行内部操作风险及控制 249
第六节 做好信用卡业务风险管理的几点要求 250
一、坚定产业信念并研究信用卡风险管理战略 250
二、明确信用卡业务风险管理目标 250
三、高度重视培养专业化的管理团队 251
四、大力加强销售环节的风险控制 251
五、逐步建立全社会范围的个人信用体系 251
六、制订信用卡授信政策从源头上控制风险 252
第十一章 中国信用卡市场发展趋势分析 252
{dy}节 2009-2010年国际经济环境分析 252
一、2008年世界经济运行的特点 252
二、2009年世界经济发展形势 254
三、2009年国际金融市场展望 256
四、2009年全球贸易和FDI展望 257
五、2009-2010年世界经济发展趋势 259
六、2009-2010年全球经济形势展望 262
第二节 2009-2012年中国经济环境分析 264
一、2009年我国宏观经济运行指标分析 264
二、2008-2009年我国宏观经济景气指数分析 265
三、国际金融危机下的中国政策选择 266
四、2009年中国宏观经济发展展望 267
五、2009-2012年我国宏观经济形势分析 269
第三节 我国信用卡业务发展趋势预测 270
一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线 270
二、我国信用卡业务未来仍将超常发展 271
三、信用卡催收新趋势 272
四、银行商场联推信用卡成趋势 273
五、2009-2012年中国信用卡业务新趋势 274
六、未来10年中国信用卡发卡量预测 275
第四节 中国信用卡市场规模与结构的变动趋势 276
一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张 276
二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争 276
三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理 277
四、多品种共同发展的模式将长期存在 278
五、银行卡核心产品将逐步凸现 278
六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准 278
第十二章 中国信用卡市场发展策略分析 279
{dy}节 信用卡各发展时期主要特征与市场策略 279
一、初创期：激进时代 279
二、高速成长期：产品时代 281
三、成熟期：成本时代 283
第二节 我国信用卡产业的未来发展思路和措施 284
一、成立专业的信用卡业务中心 285
二、产业经营实行高度专业化分工 285
三、监管原向合理控制风险转化 285
四、充分挖掘信用卡的信贷功能优势 286
五、打造强势银联网络推动品牌国际化 286
六、增加和完善银行卡法律体系 287
七、促进中国信用卡业务发展的对策 288
第三节 金融危机下中国信用卡产业发展之路 290
一、持续扩大规模，提高质量效益 291
二、进行结构调整，改善运行质态 292
三、加快观念转变，提升客户服务 292
四、加强资产管理，提高监控质量 293
五、尝试跨国合作，启动海外业务 293
六、强化品牌建设，升华品质内涵 293
重要声明 294
图表 1 不同银行卡区别一览表 22
图表 2 2007年1季度—2008年4季度信用卡发卡量季度增长图 78
图表 3 2005-2008年信用卡发卡量增长趋势图 78
图表 4 2008年发卡组织所占比重图 80
图表 5 2008年发卡币种所占比重图 80
图表 6 2008年各银行单种银联卡排名 81
图表 7 2008年各银行双币卡排名 81
图表 8 ２００８年联名、标准、主题卡发卡比重 82
图表 9 2008年各银行发行联名卡 83
图表 10 2008年区域卡片占比 83
图表 11 2008年各银行发行全国性卡片数目排名 84
图表 12 ０９年２季度内各银行发行信用卡明细表 93
图表 13 2007-2009年信用卡发卡量增长趋势图 94
图表 14 2007年一季度-2009年一季度信用卡发卡量季度增长图 94
图表 15 2009年2季度发行信用卡-卡组织结构 95
图表 16 2009年2季度发行信用卡-品牌结构 96
图表 17 ０９年２季度内新发行卡片总体情况 96
图表 18 2009年4季度发行信用卡-卡组织结构 97
图表 19 2009年4季度发行信用卡-品牌结构 98
图表 20 ２００９年四季度新发行的卡片总体情况 99
图表 21 市场类型的划分和特征 101
图表 22 当提款现金额为人民币100-500元时手续费 135
图表 23 当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况 136
图表 24 当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况 137
图表 25 当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况 138
图表 26 各发卡行加权平均费用排名 139
图表 27 各银行预借现金取款手续费收取情况一览表 139
图表 28 分期数额{zd1}要求所占比重 143
图表 29 期数所占比重 144
图表 30 分期商户领域比重图 145
图表 31 各发卡行费率均值排序 146
图表 32 各发卡行各期费率均值 147
图表 33 各发卡行消费数额 148
图表 34 ６个月内分期付款和短期贷款比较 149
图表 35 ６～１２个月分期付款和短期贷款比较 149
图表 36 １２～２４个月分期付款和短期贷款比较 150
图表 37 自２００８年１０月２７日后，金融机构人民币贷款基准利率 151
图表 38 各银行分期付款数据详细情况 152
图表 39 14家银行信用卡挂失一览表 154
图表 40 １４家银行在卡片安全性上采取的各种措施排名 157
图表 41 年份均值对比图 158
图表 42 双币卡年费对比图 158
图表 43 统计各银行年费收取时间 159
图表 44 各银行年费减免规则 161
图表 45 银联在线还款一览表 163
图表 46 东亚（中国）发行信用卡普通卡、金卡和白金卡 167
图表 47 信用卡费率对比图 168
图表 48 信用卡费率（银行类型） 168
图表 49 信用卡业务项对比 169
图表 50 信用卡业务项对比（银行类型） 169
图表 51 增值综合得分 170
图表 52 信用卡增值项（银行类型） 171
图表 53 发行标准普卡的银行详细信息一览表 172
图表 54 银行卡得分 176
图表 55 银行卡总费用排名 177
图表 56 业务综合得分 178
图表 57 增值综合得分 179
图表 58 综合排名 184
图表 59 基本参数排名 184
图表 60 特色服务排名 185
图表 61 卡片综合排名 190
图表 62 基本参数项卡片排名 191
图表 63 特色服务项目排名 192
图表 64 银行卡得分对比图 196
图表 65 基本参数排名 197
图表 66 特色服务得分排名 197
图表 67 银行卡得分排名 201
图表 68 银行卡总费用排名 202
图表 69 银行卡业务综合得分 202
图表 70 国际组织对2010年世界经济增长率的预测（%） 268
图表 71 国际组织对贸易增长的预测（%） 269
图表 72 宏观经济景气指数(2009年11月) 270
图表 73 11大产业振兴规划9大区域经济发展规划 273