基本文化程度：大专毕业。
培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员；以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。
参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有宽敞宽大旷杀青长前景的金领职业。跟着近几年理财规划师考试系统慢慢完美，对的能力要求也越来越明晰。然而，因为根基上都是在职人员，进修时刻少，有的虽然工作多年，但缺乏系统的理论常识，考试成就并不理想。
考试应从以下几方面入手：
把握命题思绪
理财规划师考试分为理论常识考试和专业能力查核。理论常识考试和专业能力查核采用闭卷体例，均实施百分制，成就达到60分及以上者为及格，可获得理财规划师国家职业资格三级的。理财规划师还须进行综合评审。理论常识考试、专业能力查核、综合评审三门成就皆达60分及以上者为及格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证
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招生办公室：于老师
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